Paulo é um guitarrista que ainda está preso nos anos 90, na época do grunge, quando ainda fazia sucesso. Ele vive em um estúdio de música improvisado, com o sonho de gravar um disco perfeito, mas tudo piora quando sua esposa o deixa. Sozinho e sem dinheiro, ele se vê obriado a alugar o local para Loly, a pupila de seu antigo parceiro de banda. Mas a convivência com a jovem, e o consequente conflito de convicções, leva Paulo a repensar toda a sua vida.